中航材通过增资及资产收购与昆明利顿达成战略合作，建设互联网+航材交易平台，

Chester担任利顿方财务顾问

       2015年10月12日，中国航空器材进出口有限责任公司（以下简称中航材有限公司）总经理谭克坚与昆明利顿人通信息服务有限公司（以下简称利顿公司）原股东代表孙宇平在中国航空器材集团公司（以下简称中国航材集团）总部大楼，共同签署了增资协议。增资后，中航材有限公司将持有利顿公司50%的股权，新利顿公司将全面收购昆明利顿企业管理有限公司（以下简称利顿企管公司）资产和业务，并将对IT业务和航材AOG保障业务进行整合。

        Chester作为本次利顿公司及利顿企管公司的独家财务顾问，见证并参与了本次增资及资产收购交易的签约仪式。

       中航材有限公司是中国航材集团全资子公司，自成立以来一直致力于为中国民航行业提供综合性航空器材保障支援服务。近年来，中航材有限公司坚持打造价值航材的理念，与国内外伙伴携手紧密合作，稳步推进中国民航航材共享平台的建设，为用户提供包括批量加改装、资产管理、租赁、交换、按小时付费、寄售、销售、及富余航材处置服务等多种业务形式在内的综合性航材保障服务。

利顿公司作为国内飞机工程维修行业重要的IT服务提供商，利用SAP等系统为行业的资源整合、业务运作提供解决方案，十年来中国民航有超过50%的商业客机机务工程维修业务是在由利顿公司和客户共同打造的IT系统上完成的。利顿企管公司是中国民航航材租赁标准的发起者和制定的参与者，为国内外包括三大航空集团及其他中小航空公司在内的70余家国内外航空公司用户提供器材租赁、价拨保障等服务，用O2O业务模式每年解决几千次的航空公司的求援需求。

       根据国资委、民航局的相关要求，中航材有限公司承担了民航十三五航材共享平台的建设任务，并将公司发展战略定为致力于成为中国民航航材综合服务保障的主要提供者，成为全球民航航材支援与综合服务的重要供应商。基于这一战略发展目标，中航材有限公司将在“十三五”规划期间实现互联网+航材交易平台的建设目标。利顿公司在航材综合服务领域不断探索，初步具备互联网+的思维和IT建设的实施能力。此次合资后，新的利顿公司将负责建设和运营互联网+航材交易平台，助力中航材有限公司航材共享战略发展目标的实现。

本次股权及资产合作，将两家公司在航材保障服务、航材信息化等方面的优势资源进行整合，充分发挥混合所有制优势，形成强强互补的良好局面，为中国航材集团落实国资委关于航材共享平台建设的要求起到积极的作用。

       Chester从交易架构的涉及、建议、双方战略协同的规划与落实等方面提供了综合的咨询建议并贯穿交易始终辅助卖方客户与中航材有限完成本次重要战略合作。